Overview #
Hubungkan akun Calendly Anda ke SunnyDay dengan mudah untuk mengakses semua jadwal Anda secara terpusat. Integrasi ini menyederhanakan proses penting seperti pembuatan kontak, manajemen data CRM, penjadwalan workflow, dan lainnya. Dengan mengoptimalkan proses impor, setiap event baru dari Calendly akan langsung masuk ke sistem SunnyDay dan meningkatkan efisiensi kerja Anda.
Prasyarat #
Untuk memulai, Anda memerlukan akses ke akun Calendly Anda dan setidaknya satu calendar yang Anda ikuti, karena hanya event yang dibuat di calendar yang Anda kaitkan akan diambil.
Memulai: Cara Menghubungkan Calendly? #
Untuk menghubungkan akun Calendly Anda, ikuti langkah-langkah sederhana ini:
- Navigasi ke ‘Calendars‘ > ‘Calendar Settings‘ > ‘Connections‘.
- Klik ‘Add New‘.
- Pilih ‘Calendly’ dan klik ‘Connect‘.
- Selesaikan proses autentikasi dengan masuk ke akun Calendly Anda dan berikan akses yang diperlukan.
- Setelah akun Calendly Anda berhasil terhubung, pilih calendar yang event-nya ingin Anda import.
- Berikan persetujuan untuk menarik event Anda dengan mencentang kotak persetujuan dan klik ‘save‘.
- Integrasi Anda sekarang sudah diatur.
Catatan: Hanya event yang dibuat di calendar yang dipilih setelah integrasi diatur yang akan diimport ke dalam sistem.
Bagaimana Cara Kerja Integrasi Calendly? #
Integrasi Calendly berfungsi berbeda dari integrasi calendar pihak ketiga lainnya seperti Google, iCloud, dan Outlook.
Sinkronisasi Event Calendly:
- Event dari Calendly akan disinkronkan selama integrasi Anda aktif dan Anda telah memilih calendar .
- Saat Anda menghubungkan akun Calendly Anda, hanya event yang dibuat setelah pengaturan koneksi yang akan disinkronkan ke sistem kami.
- Ingat, sinkronisasi hanya akan terjadi untuk calendar yang telah Anda pilih.
- Jika Anda berubah pikiran dan menghapus calendar dari koneksi, event dari calendar tersebut tidak akan disinkronkan lagi.
- Jika Anda kemudian memutuskan untuk menghubungkan kembali calendar tersebut, hanya event baru yang Anda buat setelah menghubungkan kembali yang akan disinkronkan. Event apa pun yang Anda jadwalkan saat calendar terputus tidak akan disinkronkan.
Proses Sinkronisasi:
- Ini adalah integrasi unilateral, yang berarti event hanya diambil dari Calendly ke sistem. Event yang dibuat dalam sistem tidak akan disinkronkan ke Calendly.
- Selain itu, event yang disinkronkan dari Calendly tidak dapat diedit di sistem ; modifikasi harus dilakukan di Calendly untuk sinkronisasi yang akurat.
Pembuatan Kontak: Semua event baru yang dibuat dari Calendly ke sistem akan diperlakukan sebagai appointment dan bukan slot yang diblokir. Ini berarti bahwa untuk setiap event, jika ditemukan tamu, kontak berikutnya akan dibuat untuk tamu di sistem, memungkinkan Anda untuk menjalankan automations padanya.
Pemilik Appointment:
- Untuk calendar pribadi, individu yang telah mengintegrasikan Calendly dan dari mana event disinkronkan akan dianggap sebagai pemilik appointment.
- Untuk calendar bersama, di mana beberapa anggota tim telah mengintegrasikan Calendly ke dalam sistem, pemilik appointment akan dipilih secara acak.
Pengguna yang Ditugaskan Kontak: Pengguna yang ditugaskan kontak akan diperbarui agar sesuai dengan pemilik appointment dari appointment terbaru mereka.
Cara Mengedit Pilihan Anda? #
- Pergi ke Settings > Calendar Settings > Connections.
- Temukan Calendly.
- Klik ikon Edit.
- Buat perubahan pada calendar yang ingin Anda sinkronkan dengan sistem. Anda dapat menambahkan calendar baru untuk mulai menyinkronkan event atau menghapus calendar yang ada untuk berhenti menyinkronkan event mereka.
- Simpan preferensi Anda.
Penghapusan Event Calendly jika Calendar Dibatalkan Pilihan atau Akun Diputus #
Jika Anda menonaktifkan calendar , Anda bisa memilih untuk menghapus semua event yang sudah tersinkron dari calendar tersebut. Jika memilih “Ya”, semua event akan terhapus permanen dan tidak bisa dikembalikan. Jika nanti Anda mengaktifkan kembali calendar tersebut, hanya event baru yang akan tersinkron.
Catatan: Untuk calendar bersama (seperti calendar kolektif atau round-robin), event hanya akan benar-benar terhapus jika semua anggota tim yang terhubung juga memilih menghapusnya.
Jika Anda menghapus seluruh integrasi Calendly, Anda juga bisa memilih untuk menghapus semua event dari semua calendar . Aturan penghapusan dan sinkronisasi ulang tetap sama seperti di atas.
Batasan Integrasi Calendly #
- Satu pengguna hanya bisa menghubungkan satu akun Calendly per subakun SunnyDay.
- Akun Calendly yang sama tidak bisa digunakan oleh banyak pengguna di subakun berbeda.
- Integrasi ini hanya berlaku untuk pengguna dengan paket Standard, Teams, atau Enterprise Calendly.
- Tidak mendukung paket Free atau Essentials.
- Jika Anda masih dalam masa trial, integrasi bisa digunakan. Tapi setelah trial berakhir, jika tidak upgrade ke paket berbayar, integrasi akan berhenti berfungsi.