Menggabungkan beberapa kontak di SunnyDay CRM berguna untuk membersihkan database, menghapus data duplikat, dan menyatukan semua informasi penting ke dalam satu kontak utama (Master Record).
Dengan fitur ini, Anda bisa:
✅ Menghapus kontak ganda yang tidak diperlukan
✅ Menyatukan data agar lebih rapi dan akurat
✅ Mempermudah pelacakan komunikasi dan aktivitas marketing
⚠️ Catatan:
Hanya Admin yang bisa melakukan proses merge (penggabungan) kontak, dan setelah dilakukan, proses ini tidak bisa dibatalkan.
Langkah-langkah Menggabungkan Kontak di SunnyDay CRM #
Langkah 1: Pilih Kontak yang Akan Digabungkan #
- Masuk ke menu Contacts di dalam SunnyDay CRM.
- Centang kotak di samping nama-nama kontak yang ingin Anda gabungkan.
- Klik ikon Merge di bagian atas layar.
Anda bisa menggabungkan maksimal 10 kontak sekaligus dalam satu proses merge.
Langkah 2: Pilih Master Record #
Setelah itu, CRM akan menampilkan tampilan preview merge.
- Pilih satu kontak utama yang akan dijadikan Master Record — ini adalah catatan utama yang akan menyimpan semua data gabungan.
- Data dari kontak lain akan otomatis disatukan ke Master Record, selama tidak ada data yang bertentangan.
- Master Record akan menjadi sumber utama semua informasi setelah proses selesai.
Langkah 3: Review & Map Field #
Sebelum menggabungkan, pastikan Anda meninjau data penting berikut:
-
Field Wajib: Pilih Primary Email dan Primary Phone untuk Master Record.
-
Jika ada beberapa email atau nomor telepon, tentukan mana yang akan dijadikan utama.
-
Jika ada data yang berbeda (misalnya alamat atau nomor telepon), Anda bisa pilih mana yang ingin disimpan.
Data seperti Courses, Community Groups, dan Products akan digabung otomatis.
Sementara itu, data seperti Activities, Payments, Orders, Invoices, dan Appointments akan mengikuti data Master Record.
Langkah 4: Konfirmasi Penggabungan #
-
Periksa kembali seluruh data yang akan digabung pada layar preview merge.
-
Jika sudah yakin, klik tombol Merge untuk menyatukan semua kontak yang telah dipilih.
Setelah dikonfirmasi:
-
Semua data dari kontak lain akan otomatis bergabung ke dalam Master Record.
-
Kontak duplikat akan dihapus dari CRM.
Sekarang database Anda sudah bersih, rapi, dan siap digunakan untuk aktivitas digital marketing seperti email automation, campaign tracking, atau customer segmentation!
