Menggabungkan beberapa kontak merupakan langkah penting untuk membersihkan database CRM Anda, menghapus duplikat, serta menyatukan informasi penting dalam satu master record. Proses ini membantu:
- Menghilangkan data ganda yang tidak diperlukan
- Menyatukan informasi menjadi satu catatan yang akurat
- Menyederhanakan komunikasi dan pelacakan dalam CRM
Hanya admin yang dapat melakukan penggabungan kontak di dalam suatu lokasi. Proses ini tidak dapat dibatalkan.
Langkah-langkah Menggabungkan Kontak
Langkah 1: Pilih Kontak yang Akan Digabungkan
- Buka menu Contacts di dalam CRM SunnyDay
- Centang kotak di samping nama-nama kontak yang ingin digabung
- Klik ikon Merge di bagian atas
Anda hanya bisa menggabungkan maksimal 10 kontak dalam satu proses merge.
Langkah 2: Pilih Master Record
- Pada tampilan pratinjau merge, pilih kontak utama sebagai Master Record.
- Data dari kontak lain yang tidak menimbulkan konflik akan otomatis diambil dari master.
- Master Record akan menjadi sumber utama semua data yang digabungkan.
Langkah 3: Tinjau & Petakan Field
- Field Wajib: Pastikan Anda memilih Primary Email dan Primary Phone untuk Master Record.
Jika ada email/nomor telepon tambahan, tetapkan satu yang utama terlebih dahulu. - Untuk data yang bertentangan (seperti alamat atau nomor telepon), Anda bisa memilih mana yang ingin disimpan.
- Data seperti Courses, Community Groups, dan Products akan digabung otomatis.
- Sementara itu, data seperti Activities, Payments, Orders, Invoices, dan Appointments akan mengikuti milik Master Record.
Langkah 4: Konfirmasi Penggabungan
- Tinjau kembali seluruh pilihan Anda di layar pratinjau merge.
- Klik tombol Merge untuk menyatukan semua kontak yang telah dipilih.
- Setelah dikonfirmasi, semua data dari kontak selain Master Record akan disatukan dan duplikat akan dihapus secara otomatis.
