Dengan fitur baru ini, Anda dapat menetapkan pemilik yang berbeda untuk kontak dan opportunity di sistem Anda. Fleksibilitas ini memudahkan manajemen dan delegasi tugas dalam organisasi.
Mengaktifkan Fitur
- Buka menu Settings.
- Temukan opsi “Allow different owners for contacts and its opportunities”.
- Aktifkan toggle menjadi On untuk mengaktifkan fitur ini.
Fungsionalitas
- Default Opportunity Owner: Saat membuat opportunity baru, pemilik default akan sama dengan pemilik contact. Namun, ini dapat diperbarui sesuai kebutuhan untuk mencerminkan kepemilikan yang sesuai.
- Workflow Action (Segera Hadir): Nantikan workflow action yang akan datang yang akan memungkinkan kustomisasi dan otomasi lebih lanjut dengan fitur ini.
- Subsettings: Ada dua subsetting tambahan yang tersedia –
- Allow updating the contact follower based on the opportunity owner change: Aktifkan pengaturan ini untuk memperbarui contact follower secara otomatis ketika pemilik opportunity diubah.
- Allow updating the opportunity follower based on the contact owner change: Aktifkan pengaturan ini untuk memperbarui opportunity follower secara otomatis ketika pemilik contact diubah.
Bagaimana Ini Membantu
- Peningkatan Kustomisasi: Sesuaikan pengaturan kepemilikan agar sesuai dengan struktur dan workflow spesifik organisasi Anda.
- Komunikasi Efisien: Perbarui follower secara otomatis berdasarkan perubahan kepemilikan, memastikan komunikasi dan kolaborasi yang lancar.
Dengan kemampuan untuk mendekopling pemilik untuk contacts dan opportunities, Anda memiliki kontrol dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola CRM Anda.