Cara Memuat Snapshot dengan Dashboard

Sekarang, pengguna agency (agensi) dapat menghemat waktu saat proses onboarding (pengenalan awal sistem) dan memberikan setiap lokasi (sub account) dashboard yang sudah dikonfigurasi sebelumnya.

Pembaruan ini memungkinkan agensi membuat snapshot dari pengaturan dashboard di satu akun, lalu dengan mudah memuat (load) snapshot tersebut ke akun lain — baik akun baru maupun yang sudah ada — sehingga semua konfigurasi akan diterapkan secara otomatis dan cepat.

Istilah “Snapshot” berarti salinan (copy) dari konfigurasi akun yang dapat disimpan dan digunakan kembali di akun lain.

DAFTAR ISI #

1. Langkah 1: Masuk ke Halaman Account Snapshots

2. Langkah 2: Buat Snapshot Baru

3. Langkah 3: Simpan Snapshot

4. Langkah 4: Pilih Lokasi Tujuan

5. Langkah 5: Muat Snapshot

6. Langkah 6: Pilih Dashboard

7. Langkah 7: Konfirmasi dan Lanjutkan

8. Langkah 8: Lihat Dashboard yang Sudah Dimuat

9. Catatan Penting

Langkah 1: Masuk ke Halaman Account Snapshots #

Masuk ke tampilan Agency View di Sunny Day, lalu buka halaman Account Snapshots.
Di sini Anda bisa melihat daftar snapshot yang pernah dibuat atau menambahkan yang baru.

Langkah 2: Buat Snapshot Baru #

Klik tombol “Create New Snapshot”, lalu beri nama sesuai kebutuhan Anda.
Pilih akun sumber (source account) tempat pengaturan dashboard yang ingin disalin berada.

Langkah 3: Simpan Snapshot #

Setelah selesai, klik Save.
Snapshot Anda sekarang akan muncul dalam daftar snapshot di halaman tersebut.

Langkah 4: Pilih Lokasi Tujuan #

Sekarang, Anda bisa:

• Membuat akun baru untuk memuat snapshot, atau

• Memilih Sub Account yang sudah ada dari daftar yang tersedia.

Sub Account: adalah akun turunan atau cabang dari akun utama agensi. Biasanya digunakan untuk klien yang berbeda atau lokasi bisnis tertentu.

Langkah 5: Memuat Snapshot #

Klik menu “Actions”, lalu pilih “Load Snapshot.”
Cari nama snapshot yang ingin Anda muat.

Langkah 6: Pilih Dashboard #

Di daftar aset (asset list), temukan kategori Dashboard, lalu pilih semua dashboard yang ingin Anda sertakan.

Catatan Penting:

• Private Dashboards Exclusion: Dashboard pribadi (private dashboards) tidak termasuk dalam daftar snapshot.
  Pastikan dashboard yang ingin Anda sertakan tidak diset sebagai private, agar bisa dimasukkan ke snapshot.

• Default Dashboards: Pilih default dashboard (dashboard utama) Anda agar ikut dimuat ke lokasi tujuan.

Langkah 7: Konfirmasi dan Lanjutkan #

Setelah semua pilihan sesuai, klik Confirm dan lanjutkan proses pemuatan snapshot.
Anda akan menerima notifikasi ketika snapshot berhasil dimuat.

Langkah 8: Lihat Dashboard yang Sudah Dimuat #

Masuk ke lokasi tujuan yang Anda pilih sebelumnya.
Anda akan menemukan semua dashboard baru yang telah berhasil dimuat ke daftar dashboard.

Catatan Penting #

• Sertakan Aset yang Terkait:
  Dashboard yang dimuat akan otomatis membawa semua pengaturan seperti:

  • Widget

  • Kondisi (conditions)

  • Filter

  • Custom widgets

  Namun, pastikan Anda juga menyertakan aset lain yang terhubung dengan widget dashboard (misalnya: custom values, pipelines).

  Jika ada aset yang tidak disertakan, sistem mungkin menampilkan pesan error pada dashboard tertentu yang menyebutkan bahwa ada properti yang hilang.
  Solusinya: buka widget yang ditandai, tambahkan kembali properti yang hilang, lalu simpan.