Mengelola, membagikan, dan meminta dokumen dari kontak kini jadi lebih mudah dengan fitur Documents di Sunny Day.
Fitur ini dibuat untuk mempermudah manajemen dokumen bisnis kamu — mulai dari penyimpanan, pengiriman, hingga penerimaan file dari klien atau tim internal.
Secara umum, Documents dibagi menjadi 3 kategori utama:
-
Internal Documents
(Dokumen yang disimpan secara internal di sistem CRM) -
Sent to Contact Documents (akan hadir dalam update berikutnya)
(Dokumen yang dikirim ke kontak) -
Received from Contact Documents (akan hadir dalam update berikutnya)
(Dokumen yang dikirim oleh kontak ke kamu)
Internal Documents #
Bagian ini digunakan untuk menyimpan dokumen penting milik kontak di dalam sistem CRM Sunny Day, tepatnya di halaman detail kontak.
Dokumen yang disimpan di sini bisa diakses oleh semua pengguna (user) yang memiliki izin untuk melihat data kontak tersebut.
Catatan penting:
Jika kamu menambahkan dokumen lewat Custom Field (kolom tambahan di kontak), dokumen itu akan otomatis masuk ke folder bernama “Custom Fields” di bagian Internal Documents.
Dokumen yang diupload lewat Custom Field tidak bisa dihapus.
Jadi pastikan file yang kamu upload sudah benar sebelum disimpan.
#
#
Menambahkan Dokumen ke Kontak Kamu #
Kamu bisa menambahkan dokumen baru ke bagian Internal Documents dengan cara:
-
Masuk ke halaman Contact Details (halaman detail kontak).
-
Klik tombol “+Add” → “New File” untuk menambahkan file baru.
Batas dan format file yang bisa diupload:
-
Ukuran maksimal per file: 250 MB
-
Format file yang didukung:
PPT (PowerPoint), DOC/DOCX (Word), PDF, CSV (file data seperti Excel), dan berbagai format gambar (JPG, PNG, dll.)
Dengan fitur ini, semua dokumen penting seperti kontrak, laporan, invoice, dan materi presentasi bisa tersimpan rapi langsung di dalam profil kontak di CRM.
#
#
Mencari Dokumen #
Kalau kamu sudah menyimpan banyak dokumen di CRM, kamu bisa mencari file tertentu berdasarkan nama dokumennya langsung di halaman detail kontak.