Fitur terbaru dari SunnyDay ini memungkinkan admin untuk mengatur bidang (fields) mana yang bisa digunakan sebagai referensi pencarian untuk berbagai objek seperti Contacts, Opportunities, dan Custom Objects. Setelah dikonfigurasi, pengaturan ini akan berlaku untuk semua pengguna dan berdampak secara global pada setiap area pencarian di dalam platform.
Fitur Utama
- Konfigurasi Searchable Fields untuk Organisasi.
Admin dapat memilih hingga 6 bidang pencarian untuk setiap objek. Untuk Contacts, tiga bidang wajib dan tidak dapat dihapus adalah, Contact Name, Phone Number, Email Address. Untuk Opportunities, bidang Opportunity Name juga wajib.
Minimal 3 karakter harus dimasukkan di kolom pencarian untuk memicu hasil.
- Akses Hanya untuk Admin
Hanya admin yang bisa mengatur searchable fields ini. Pengguna biasa tidak memiliki akses untuk melakukan perubahan.
- Perubahan Berlaku Global
Setelah disimpan, semua perubahan akan diterapkan di seluruh area berikut:
-
- Contact Search Bar
- Global Search Bar
- Creating a new message in Conversations
- Creating a new appointment in Calendars
- Creating and Updating Tasks in Contacts
- Contacts and Additional Contacts fields in Opportunities
- Contact Search Bar
- And also across the following modules:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Regex Search
Fitur ini mendukung pencarian lebih presisi menggunakan pola regex. Contoh penggunaan:
- *abc → Mencari data yang diakhiri dengan “abc”
- abc* → Mencari data yang diawali dengan “abc”
- *abc* → Mencari data yang mengandung “abc” di mana saja
Catatan: Regex tidak berlaku untuk bidang seperti contact name, nomor telepon, nilai mata uang, atau field numerik lainnya.
Cara Mengatur Bidang Pencarian
- Buka menu Subaccount > Settings > Custom Fields
- Klik ikon tiga titik (kebab menu) di kanan atas > pilih Edit searchable fields
- Pilih objek yang ingin Anda konfigurasi
- Centang field yang ingin diaktifkan sebagai searchable
- Klik Save
- Perubahan akan langsung diterapkan untuk seluruh pengguna dan modul