Fitur Import Contacts & Opportunities di SunnyDay membantu kamu memindahkan data dari file CSV (biasanya dari Excel atau sistem lain) ke dalam platform dengan cepat dan rapi.
Dengan fitur ini, kamu bisa:
-
Memasukkan banyak data sekaligus tanpa input manual
-
Memperbarui data lama atau membuat data baru
-
Menjaga akurasi data untuk kegiatan digital marketing seperti email campaign, funnel, dan workflow
Cocok banget buat kamu yang bekerja dengan database besar atau sedang melakukan sinkronisasi data pelanggan dan peluang bisnis.
Langkah-Langkah Import Data via CSV #
Langkah 1: Akses Menu Import #
- Masuk ke menu Opportunities di akun SunnyDay.
- Klik ikon tiga titik (menu opsi).
- Pilih Import.
Langkah 2: Pilih Data yang Akan Diimpor #
- Di halaman import, pilih Contacts dan Opportunities.
- Klik Next untuk lanjut.
Langkah 3: Upload File CSV #
- Unggah file CSV yang berisi data Contacts & Opportunities
- Pilih jenis proses:
- Create → untuk menambahkan data baru.
- Update → untuk memperbarui data yang sudah ada.
- Create & Update → sistem akan otomatis membuat atau memperbarui sesuai data di CSV.
- Jika file CSV berisi ID Opportunity, sistem akan memperbarui data lama.
- Jika tidak ada ID, maka akan dibuat sebagai data baru.
- Klik Next
📝 Catatan:
Pengaturan deteksi duplikat (duplicate check) untuk kontak mengikuti pengaturan global sistem dan tidak bisa diubah di tahap ini.
Langkah 4: Map Fields #
- Cocokkan kolom dari file CSV kamu dengan field yang ada di SunnyDay.
- Contoh: kolom “Email” di CSV dipetakan ke field “Email” di Contacts.
- Pastikan kamu memilih objek yang benar (Contacts atau Opportunities).
- Sistem mendukung pembuatan kontak dengan lebih dari satu email atau nomor telepon.
- Jika data kontak dan opportunity ada di baris yang sama, SunnyDay akan otomatis menghubungkan keduanya.
Langkah 5: Verifikasi & Mulai Impor #
- Tinjau kembali hasil pemetaan datanya.
-
Setelah yakin, lanjutkan ke proses Import.
-
Kamu juga bisa langsung:
- Membuat Smartlist (daftar kontak berdasarkan filter tertentu).
- Menambahkan kontak ke Workflow (alur otomatisasi).
- Memberikan Tag untuk pengelompokan kontak.
Langkah 6: Pantau Status Impor #
- Cek progres impor di menu Bulk Actions.
- Di sini kamu bisa melihat data Contacts dan Opportunities yang baru diimpor
- Klik Show Stats untuk melihat statistik hasil impor.
- Jika ada data yang gagal masuk, buka tab Error untuk melihat log kesalahan dan solusinya.
#
#
Hasil Akhir #
Setelah proses selesai, semua kontak dan opportunity kamu akan otomatis tersimpan dan bisa langsung digunakan untuk aktivitas digital marketing, seperti:
-
Email automation
-
Follow-up campaign
-
Funnel tracking
-
Analisis performa sales & leads