Fitur Import Contacts and Opportunities di SunnyDay memungkinkan Anda untuk mengimpor data kontak dan opportunity secara efisien dari file CSV. Anda bisa memetakan field, membuat atau memperbarui data, serta memantau proses impor dengan mudah meningkatkan akurasi data dan menghemat waktu untuk pekerjaan berskala besar.
Langkah-Langkah Import Data via CSV
Langkah 1: Akses Opsi Import
- Masuk ke menu Opportunities, klik ikon tiga titik (options menu)
- Pilih Import
Langkah 2: Pilih Objek yang Akan Diimpor
- Di layar import, pilih Contacts dan Opportunities, klik Next untuk lanjut
Langkah 3: Upload File CSV
- Unggah file CSV yang berisi data Contacts & Opportunities
- Tentukan apakah Anda ingin: Create, Update, atau Create & Update
- Jika tersedia ID Opportunity dalam CSV, sistem akan melakukan update
- Jika tidak, sistem akan membuat data baru
- Klik Next
Note: Pengaturan duplikat untuk contact akan mengikuti pengaturan global dan tidak dapat diubah di proses ini
Langkah 4: Map Fields
- Peta field dari file CSV ke field yang sesuai pada objek (Contacts atau Opportunities)
- Pastikan Anda memilih objek yang tepat saat memetakan
- Mendukung pembuatan kontak dengan banyak email dan nomor telepon
- Jika kontak dan opportunity ada di baris yang sama, sistem akan otomatis memetakan hubungan antar keduanya
Langkah 5: Verifikasi & Impor
- Tinjau pemetaan yang Anda lakukan. Lanjutkan ke proses impor
- Anda juga dapat:
- Membuat smartlist
- Menambahkan kontak ke dalam workflow
- Memberikan tag baru pada kontak yang diimpor
Langkah 6: Pantau Status Impor
- Pantau status impor melalui halaman Bulk Actions
- Data Contacts dan Opportunities akan muncul bersama di sini
- Klik Show Stats untuk melihat statistik
- Anda juga bisa mendownload log error dan melihat detail kesalahan serta solusi perbaikannya melalui tab Error Memudahkan sinkronisasi data kontak dan peluang bisnis
