Artikel ini menjelaskan apa itu merge fields dan custom variables dalam sistem SunnyDay serta cara menggunakannya untuk mempersonalisasi komunikasi dan mengotomatisasi proses bisnis.
Apa Itu Merge Fields dan Custom Variables?
Merge fields dan custom variables adalah placeholder dinamis yang dapat menyisipkan informasi personalisasi ke dalam komunikasi, dengan menarik data dari sistem CRM atau modul lain. Jenisnya meliputi:
- Standard Fields: Field bawaan seperti nama kontak, waktu janji temu, dan detail pengguna.
- Custom Fields: Field yang dibuat pengguna untuk menyimpan data spesifik kontak atau opportunity.
- Custom Values: Nilai statis reusable yang bisa digunakan di berbagai template atau workflow.
- Custom Objects: Struktur data kompleks buatan pengguna.
- Trigger Links: Tautan khusus yang memicu aksi otomatis saat diklik.
- Payment Links: Tautan pembayaran langsung ke produk atau layanan.
Manfaat Utama Penggunaan Merge Fields & Custom Variables
- Personalisasi Komunikasi: Sisipkan otomatis nama kontak, tanggal, atau informasi lain ke email dan SMS.
- Automasi Proses: Gunakan merge field di workflow untuk mengurangi pekerjaan manual.
- Konsistensi Data: Jaga akurasi dan pembaruan otomatis di seluruh komunikasi.
- Efisiensi Penggunaan Ulang: Gunakan custom values atau trigger links secara konsisten di berbagai aset.
Jenis Merge Fields dan Custom Variables
1. Standard Fields
Field bawaan dari SunnyDay yang mencakup:
- Nama depan kontak:
{{contact.first_name}} - Email kontak:
{{contact.email}} - Waktu janji temu:
{{appointment.start_time}} - Nama lengkap user:
{{user.name}} - Nama perusahaan:
{{company.name}}
2. Custom Fields
Data spesifik buatan pengguna untuk segmentasi dan komunikasi lebih relevan. Contoh penggunaannya:
- Preferensi pelanggan (SMS/email)
- Tingkat keanggotaan (Gold/Silver)
- Ketertarikan produk
- Data kehadiran event
- Penanggung jawab akun
- Tanggal perpanjangan kontrak
- Sumber lead (Facebook, Referral)
3. Custom Values
Nilai statis yang bisa digunakan ulang di berbagai template. Contoh:
- Informasi kontak perusahaan
- Penutup email standar
- URL website
- Disclaimer legal
- Slogan brand
- Ucapan selamat liburan
4. Custom Objects
Struktur data tingkat lanjut. Digunakan untuk:
- Paket langganan
- Manajemen inventaris (SKU, stok, supplier)
- Listing properti
- Info vendor
- Detail layanan atau lokasi janji temu
5. Trigger Links
Tautan yang memicu aksi otomatis di campaign atau workflow saat diklik. Contoh:
- Registrasi webinar
- Survey dan tindak lanjut
- Download konten (eBook, PDF)
- Upsell dan upgrade layanan
- RSVP event
- Penawaran spesial terbatas
6. Payment Links
Digunakan untuk menerima pembayaran melalui link. Contoh penggunaannya:
- Tiket event
- Langganan berulang
- Penjualan produk digital/fisik
- Uang muka (deposit)
- Donasi
Frequently Asked Questions
Q: Apa perbedaan antara Custom Fields dan Custom Values?
Custom Fields bersifat spesifik untuk setiap kontak atau opportunity, menyimpan data unik seperti tanggal lahir atau preferensi.
Custom Values adalah placeholder yang dapat digunakan kembali untuk informasi konsisten di seluruh komunikasi, seperti detail perusahaan atau pesan standar.
Q: Mengapa merge field saya tidak berfungsi atau tidak ditampilkan dengan benar?
Hal ini bisa disebabkan oleh format merge field yang salah atau tidak adanya data. Pastikan Anda menggunakan sintaks yang benar (misalnya, {{contact.email}}). Juga, pastikan bahwa data tersebut memang ada di record kontak atau pengguna.
Q: Apakah merge fields sensitif terhadap huruf besar/kecil?
Ya, merge fields bersifat case-sensitive. Sebagai contoh, {{contact.name}} akan berfungsi, tetapi {{Contact.Name}} tidak.
Q: Bagaimana cara menguji apakah merge fields saya berfungsi dengan benar?
Untuk menguji merge field, kirim email atau SMS percobaan ke diri sendiri atau gunakan pratinjau dalam editor template. Ini membantu memastikan merge field menarik data yang benar.
Q: Apa yang terjadi jika merge field tidak memiliki data yang tersedia?
Jika merge field tidak memiliki data yang sesuai, maka bisa tampil kosong atau menggunakan fallback value jika telah dikonfigurasi. Selalu pastikan data kontak atau pengguna Anda lengkap untuk hasil terbaik.
Q: Dapatkah saya memperbarui Custom Value, dan apakah itu akan diperbarui di semua template?
Ya, memperbarui Custom Value di pengaturan akan secara otomatis memperbarui semua template dan workflow yang menggunakan value tersebut, sehingga menjaga konsistensi.
Q: Bagaimana perbedaan antara Standard Fields dan Custom Fields?
Standard Fields adalah field yang sudah ditentukan sebelumnya dan merupakan bagian bawaan dari CRM, sedangkan Custom Fields dibuat oleh pengguna dan dapat digunakan untuk menyimpan data unik untuk setiap kontak atau opportunity.
Q: Bagaimana Custom Objects berbeda dari Custom Fields dan Custom Values?
Custom Objects adalah struktur data tingkat lanjut yang memungkinkan manajemen data dan hubungan yang lebih kompleks dibandingkan dengan Custom Fields dan Custom Values.
Q: Apakah ada batasan jumlah Custom Fields atau Custom Values yang bisa saya buat?
Tidak, tidak ada batasan ketat terkait jumlah yang bisa Anda buat, tetapi disarankan untuk mengelolanya dengan baik agar tetap terorganisir di dalam akun Anda.
Q: Dapatkah saya menggunakan Custom Values di dalam website dan funnel?
Ya, Custom Values dapat digunakan untuk menampilkan informasi konsisten secara dinamis di seluruh website dan funnel Anda, meningkatkan personalisasi.
Q: Bagaimana saya mengatur Custom Values agar lebih mudah dikelola?
Anda dapat mengatur Custom Values ke dalam folder, sehingga lebih mudah dikelola dan ditemukan seiring pertumbuhan jumlahnya.
Q: Apakah mungkin untuk membuat atau mengunggah Custom Fields/Values secara massal?
Saat ini, kami belum mendukung pembuatan atau unggahan massal untuk Custom Fields/Values, jadi harus ditambahkan secara satu per satu.
Q: Dapatkah saya mengedit atau menghapus Standard Fields?
Tidak, Standard Fields bersifat bawaan dan tidak dapat dimodifikasi atau dihapus, tetapi Anda dapat memilih apakah akan menggunakannya dalam template dan workflow Anda.