Update Custom Value Workflow Action adalah alat canggih yang mengotomatiskan pembaruan nilai-nilai kustom di dalam CRM. Dengan kemampuannya untuk memperbarui custom value di tingkat sub-akun, action ini memiliki dampak luas pada pengelolaan dan otomatisasi layanan berulang, manajemen langganan, dan lainnya.
Yang Tercakup dalam Artikel Ini: #
- Apa itu Update Custom Value Action dalam Workflow?
- Apa saja contoh kasus penggunaan terbaiknya dengan contoh praktis?
- Bagaimana cara menggunakan action ini?
- Langkah 1: Buat workflow baru atau edit yang sudah ada
- Langkah 2: Tambahkan Update Custom Value Action
- Langkah 3: Pilih Custom Value untuk diperbarui
FAQ
Q: Bisakah saya menggunakan Update Custom Value action bersama dengan action lain dalam workflow?
Q: Bisakah saya memperbarui beberapa custom value menggunakan Update Custom Value
Q: Seberapa sering saya bisa memperbarui custom value menggunakan action ini?
Q: Bisakah saya menggunakan Update Custom Value action untuk memperbarui custom value secara massal?
Q: Bisakah saya menggunakan Update Custom Value action untuk memperbarui custom value
Q: Bisakah saya menggunakan variabel di Update Custom Value action?
Q: Bisakah saya membatalkan pembaruan yang dibuat dengan Update Custom Value action?
Apa itu Update Custom Value Action dalam Workflow? #
Update Custom Value Workflow Action dalam CRM digunakan untuk memperbarui nilai-nilai kustom di dalam sub-akun, yang dapat memiliki dampak yang lebih jauh daripada hanya memperbarui custom field kontak individual. Custom value adalah placeholder yang diatur pada tingkat sub-akun dan dapat digunakan untuk menyimpan dan melacak berbagai jenis informasi. Action ini dapat mengotomatiskan pembaruan nilai-nilai tersebut dan memicu action berdasarkan nilai yang diperbarui.
Apa Saja Contoh Kasus Penggunaan Terbaiknya dengan Contoh Praktis? #
Lead Source Tracking: Melacak sumber lead baru dengan memperbarui custom value untuk setiap sumber lead. Misalnya, jika Anda menggunakan beberapa sumber lead seperti Facebook ads, Google ads, dan email campaign, Anda dapat memperbarui custom value untuk setiap sumber lead guna melacak sumber mana yang menghasilkan lead paling banyak.
Referral Program Tracking: Melacak keberhasilan program referral dengan memperbarui custom value untuk setiap pelanggan yang direferensikan. Misalnya, Anda menawarkan program referral yang memberi hadiah kepada pelanggan yang mereferensikan pelanggan baru. Anda dapat memperbarui custom value untuk setiap pelanggan yang direferensikan guna melacak keberhasilan program tersebut.
Sales Performance Tracking: Melacak performa penjualan masing-masing sales representative dengan memperbarui custom value untuk setiap perwakilan. Misalnya, jika Anda memiliki tim penjualan, Anda dapat memperbarui custom value untuk setiap perwakilan guna melacak performa penjualan mereka dan mengidentifikasi area untuk peningkatan.
Customer Engagement Tracking: Melacak keterlibatan pelanggan dengan memperbarui custom value untuk setiap interaksi. Misalnya, jika Anda memiliki tim layanan pelanggan, Anda dapat memperbarui custom value untuk setiap interaksi pelanggan guna melacak keterlibatan dan mengidentifikasi area untuk peningkatan.
Subscription Management: Mengelola dan mengotomatiskan proses langganan untuk layanan berulang, seperti perpanjangan, pembatalan, atau peningkatan. Custom value dapat digunakan untuk menyimpan informasi tentang setiap langganan dan memicu action berdasarkan status langganan.
Event Registration Tracking: Melacak pendaftaran event dengan memperbarui custom value untuk setiap pendaftaran event. Misalnya, jika Anda menyelenggarakan event, Anda dapat memperbarui custom value untuk setiap pendaftaran guna melacak tingkat kehadiran dan mengidentifikasi area untuk peningkatan.
Customer Feedback Tracking: Melacak feedback pelanggan dengan memperbarui custom value untuk setiap pengiriman formulir feedback. Misalnya, jika Anda mengumpulkan feedback pelanggan melalui survei atau formulir, Anda dapat memperbarui custom value untuk setiap pengiriman guna melacak tren feedback dan mengidentifikasi area untuk peningkatan.
Marketing Campaign Performance Tracking: Melacak performa marketing campaign dengan memperbarui custom value untuk setiap campaign. Misalnya, jika Anda menjalankan beberapa marketing campaign seperti email, media sosial, dan paid ads, Anda dapat memperbarui custom value untuk melacak campaign mana yang menghasilkan lead atau penjualan paling banyak.
Bagaimana Cara Menggunakan Action Ini? #
Untuk menggunakan Update Custom Value Workflow Action, Anda harus memiliki platform CRM yang mendukung fitur ini. Setelah Anda memiliki akses ke platform, ikuti langkah-langkah berikut:
Langkah 1: Buat workflow baru atau edit yang sudah ada
Di akun SunnyDay Anda, mulai workflow baru atau pilih yang sudah ada untuk diedit.
Langkah 2: Tambahkan Update Custom Value Action
Tambahkan action Update Custom Value dari daftar action yang tersedia di dalam workflow.
Langkah 3: Pilih Custom Value untuk diperbarui
Pilih custom value yang ingin Anda perbarui dari daftar custom value yang tersedia.
Tentukan nilai baru: Masukkan nilai baru yang ingin Anda gunakan untuk memperbarui custom value. Anda dapat memperbarui custom value dengan nilai statis, nilai tetap yang Anda tentukan dalam workflow, atau custom value, yaitu nilai yang dihasilkan secara dinamis berdasarkan data lain dalam workflow Anda.
Simpan action: Simpan action dan action atau kondisi lain yang ingin Anda tambahkan ke workflow.
Uji workflow: Uji workflow untuk memastikan workflow berfungsi sesuai yang diharapkan. Anda dapat melakukannya dengan memicu workflow dengan kontak uji atau menyiapkan lingkungan uji menggunakan tombol Test Workflow.
Publikasikan workflow: Setelah Anda puas, publikasikan workflow agar dapat dipicu secara otomatis berdasarkan kondisi yang Anda tetapkan.
FAQ #
Q: Bisakah saya menggunakan Update Custom Value action bersama dengan action lain dalam workflow? A: Ya, Update Custom Value action dapat digunakan dengan action lain dalam workflow. Misalnya, Anda dapat menggunakannya dengan trigger action untuk memperbarui custom value field ketika event tertentu terjadi.
Q: Bisakah saya memperbarui beberapa custom value menggunakan Update Custom Value action? A: Anda dapat memperbarui beberapa custom value menggunakan Update Custom Value action dengan menambahkan langkah action tambahan ke workflow Anda.
Q: Seberapa sering saya bisa memperbarui custom value menggunakan action ini? A: Anda dapat memperbarui custom value sesering yang diperlukan. Tidak ada batasan seberapa sering Anda dapat memperbarui custom value menggunakan action ini.
Q: Bisakah saya menggunakan Update Custom Value action untuk memperbarui custom value secara massal? A: Anda dapat menggunakan Update Custom Value action untuk memperbarui custom value secara massal. Namun untuk melakukannya, Anda memerlukan beberapa action Update Custom Value, karena satu action hanya memperbarui satu Custom Value.
Q: Bisakah saya menggunakan Update Custom Value action untuk memperbarui custom value untuk sub-akun yang berbeda? A: Ya, Anda dapat menggunakan Update Custom Value action untuk memperbarui custom value untuk sub-akun yang berbeda dengan nilai yang berbeda. Perbarui custom value di sub-akun yang merupakan akun master yang digunakan untuk membuat snapshot untuk akun tertautnya. Setelah custom value diperbarui, perbarui snapshot dan muat snapshot yang diperbarui ke akun tertaut.
Q: Bisakah saya menggunakan variabel di Update Custom Value action? A: Anda dapat menggunakan variabel di Update Custom Value action untuk memperbarui custom value secara dinamis berdasarkan titik data lain. Ini memungkinkan Anda membuat workflow yang lebih kompleks yang merespons perubahan dalam data Anda.
Q: Bisakah saya membatalkan pembaruan yang dibuat dengan Update Custom Value action? A: Tidak, setelah custom value diperbarui menggunakan Update Custom Value action, custom value tersebut tidak dapat dibatalkan. Penting untuk memeriksa kembali workflow Anda sebelum menjalankannya untuk menghindari pembaruan yang tidak disengaja.