Overview #
Integrasi Clio menggabungkan otomatisasi marketing dari CRM Anda dengan manajemen praktik hukum dari Clio, memungkinkan firma hukum untuk meningkatkan engagement klien, memperbaiki visibilitas online, dan merampingkan operasional. Dengan integrasi ini, firma Anda dapat mengelola komunikasi klien, mengotomatisasi permintaan ulasan, dan meningkatkan SEO, sehingga lebih mudah menarik dan mempertahankan klien.
Apa itu Clio? #
Clio (https://www.clio.com/) adalah software manajemen praktik hukum berbasis cloud yang dirancang untuk membantu firma hukum menyederhanakan operasi mereka dan meningkatkan produktivitas. Software ini menawarkan fitur-fitur seperti manajemen kasus, pelacakan waktu, penagihan, manajemen dokumen, dan alat komunikasi klien. Clio bertujuan untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi tugas-tugas administratif, memungkinkan pengacara untuk lebih fokus dalam memberikan layanan hukum berkualitas.
Manfaat Utama dari Integrasi Ini #
- Sinkronisasi Klien Otomatis
Sinkronkan data klien dari Clio ke CRM Anda secara otomatis. Nurture, konversi, dan aktifkan kembali kontak menggunakan fitur seperti Workflows, Conversations, dan lainnya dalam sistem CRM. - Permintaan Ulasan Otomatis
Secara otomatis kirim permintaan ulasan dari klien untuk membangun reputasi online yang lebih kuat. Dengan integrasi Clio, permintaan ulasan dapat dikirim pada momen strategis dalam perjalanan klien Anda. - Visibilitas SEO yang Lebih Baik
Firma hukum Anda dapat secara otomatis memperbarui lebih dari 60 direktori web penting, mengoptimalkan kehadiran online. SEO yang ditingkatkan meningkatkan kemungkinan calon klien menemukan firma Anda di hasil pencarian. - Komunikasi Terpadu
Pesan real-time lintas platform (seperti SMS, Google, website, dan media sosial) dapat dikelola dan ditanggapi secara efisien melalui antarmuka chat terpadu di CRM Anda. - Sinkronisasi Kalender
Kalender dapat disinkronisasi dua arah antara Clio dan CRM Anda untuk memudahkan penjadwalan dan pengelolaan aktivitas.
Langkah-Langkah Integrasi dengan Clio #
Langkah 1: Hubungkan Clio dengan SunnyDay
- Akses halaman pengaturan Integrations.
- Pilih Clio dari daftar integrasi yang tersedia dan ikuti petunjuk untuk menghubungkan akun Anda.
- Berikan izin yang diperlukan agar data dapat mengalir dengan lancar antara Clio dan SunnyDay.
Langkah 2: Aktifkan Permintaan Ulasan
- Pilih opsi dropdown Send Review pada kartu Clio jika Anda ingin mengirim permintaan ulasan secara otomatis.
Langkah 3: Sesuaikan Workflows
- Buat automated workflows untuk memicu aksi berdasarkan progres klien dalam Clio.
- Atur permintaan ulasan, respons chat, dan tindak lanjut otomatis sesuai kebutuhan firma hukum Anda.
Menggunakan Integrasi Ini untuk Firma Anda #
Peristiwa berikut ini terkait dengan Matter di Clio dan akan memicu aksi ketika terjadi perubahan atau penyimpanan:
- Permintaan Ulasan Otomatis: Kumpulkan ulasan secara otomatis setelah penyelesaian kasus untuk membangun reputasi online Anda. Aktifkan dengan mencentang “Send Review” di Custom Fields pada Matter.
- Sinkronisasi Kalender: Sinkronkan jadwal dua arah antara Clio dan SunnyDay.
- Manajemen Pesan Terpusat: Kelola semua pesan klien dari satu tempat untuk memastikan respons tepat waktu dan profesional.
- Sinkronisasi Klien: Detail klien akan otomatis disinkronkan saat Anda membuat atau memperbarui Matter.
Selain itu, integrasi ini juga mendukung fitur-fitur tambahan:
- Pantau dan Tingkatkan SEO: Kelola listing bisnis Anda secara otomatis di berbagai direktori untuk meningkatkan visibilitas online.
- Otomatisasi Komunikasi Klien: Buat workflow kustom untuk mengirim pengingat, pembaruan, dan pesan tindak lanjut secara otomatis.
Troubleshooting & Bantuan #
Jika Anda mengalami kendala saat pengaturan integrasi, Clio dan SunnyDay menyediakan sumber daya bantuan. Kunjungi Clio Help Center atau hubungi tim support SunnyDay untuk bantuan lebih lanjut.